Личный финансовый план


О чем Вы мечтаете? Построить большой дом? Жить на берегу моря? Дать своим детям образование? Все, что для этого нужно, это правильное финансовое планирование. Личный финансовый план откроет вам дверь в жизнь, где мечты осуществляются.

Наши специалисты проанализируют финансовое положение каждого клиента, изучат его доходную и расходную часть. Мы спросим про опыт инвестирования, про имеющиеся накопления, про жизненные планы. Нам надо понимать, сколько у семьи детей, какие расходы планируются на их образование, на покупку недвижимости и других дорогих вещей, на отдых и хобби. В каком возрасте каждый человек планирует отойти от дел, и жить на накопленный доход.

После анализа каждой индивидуальной ситуации мы предложим свои решения по приобретению инвестиционных и страховых продуктов от лучших компаний на рынке.